山东泉汇产业发展发行2.8亿人民币高级债券，息票率6.95%

久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd，简称“山东泉汇产业发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：山东泉汇产业发展有限公司

担保人：济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.8亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.95%

息票率：6.95%

收益率：6.95%

发行价格：100

交割日：2024年8月9日

到期日：2027年8月9日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行、申万宏源香港、国泰证券香港、兴证国际、信亨证券、天风国际、同一证券、东方汇财、马林资本、创陞证券、高山证券、华泰国际、圆通环球证券、英皇证券、中泰国际、丰裕达资本、启利资本